2014年12月12日，陌陌计划公开发行1600万ADSs（1ADS= 2普通股），发行价区间12.5-14.5美元，融资额2亿-2.32亿美元，此外，将向阿里巴巴(BABA)和58同城(WUBA) 分别定向增发5000万美元和1000万美元的A类股，增发价格与IPO发行价相同。

以下是陌陌路演PPT及注释








陌陌是一款基于位置的社交平台，产品上线3年以来，累计注册用户1.8亿，MAU 6000万，DAU 2550万，群组450万。


陌陌对比腾讯：
QQ MAU 8.2亿，手Q MAU 5.42亿
微信MAU 4.68亿
Qzone MAU 6.29亿，移动Qzone 5.06亿


分别以社交属性、媒体属性，开放和私密性为标准对比几款社交产品，陌陌偏社交属性和开放性，微信及QQ偏社交属性和私密性，微博偏媒体属性和开放性。

用户数方面，截止今年9月，MAU 6020万，是2013年3月的4.6倍，9月平均DAU 2550万，是2013年3月的5.4倍，群组数量450万，是去年3月的15倍。

用活跃度高
陌陌目前为用户提供即时消息、群组、游戏、留言板、陌陌吧、附近活动、位置服务等功能，用户通过陌陌进行聊天、交友、玩游戏、约会、约饭、各种秀等等。日活跃用户平均每天打开陌陌20次，单日停留时长34分钟。


陌陌平台具有创新性和开放性的特点
基于位置、兴趣、关系，用户可以创建附近附近的群组、在陌陌吧创建话题、位置漫游、及邀请朋友参加附近的活动。


群组是陌陌的核心要素之一
群组数量目前450万是去年3月时的15倍，热门群组包括80后、90后、70后、英雄联盟、交友、健康、篮球、女神、狗等话题。


增长空间广阔
在互联网渗透率、MAU等都有增长空间。


未来陌陌将继续扩大用户基数和提升用户活跃度：
优化社交生态系统、增加产品丰富性、建立品牌、增大研发投入。


尖端科技
通过技术手段优化社交生态、提升内容管理和内容相关性、以及移动营销精准性。


货币化前景广阔
陌陌拥有大量活跃用户、丰富的用户数据，可基于内容、用户、流量尝试多样化的商业化途径。


管理层经验丰富
主要机构股东：经纬中国持股19.9%，阿里集团持股20.7%、红杉5.6%，云峰基金5.6%，Tiger 2%。


营收增长迅速，收入模式多样化；
轻资产模式；
货币化前景广阔。

2014年第三季度公司净营收1230万美元，是上年同期的15.4倍；
其中会员收入占比74%，游戏20%；
去年会员收入占比90%，今年前9个月68%，游戏收入占比26%。

轻资产模式：
员工数358人；
今年前9个月，nongaap运营费用3490万美元，其中研发占比14%，销售及市场74%，管理12%；
今年前9个月，资本开支660万美元。


货币化前景广阔：
2014年第三季度，每MAU贡献收入0.2美元；
同期，Twitter 1.27美元，YY 1.55美元，Facebook 2.37美元，微信+QQ 2.5美元。


移动营销服务方面，包括品牌广告、以及到店通之类的O2O广告服务。


陌陌有100多人的内容审核团队，以及7天24小时的信息过滤程序。

用户级别方面，有1星到5星的信用级别，从而提倡用户共同维护社交生态。