中国商业Wi-Fi市场研究报告2015
名词解释
- 商业Wi-Fi：以商业为目的，通过建设热点搭建Wi-Fi网络。
- 后向运营：为C端用户提供免费Wi-Fi服务，面向第三方收费。
- 前向运营：向用户收取Wi-Fi使用费。
- AC：接入控制器（Access Controller或Wireless Access Point Controller），即无线控制器，是一种网络设备，负责管理某个区域内无线网络中的AP。
- AP：无线访问接入点(WirelessAccessPoint)，将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无线网络接入以太网。
- 商户：有实体经营场所的商家。
- 用户：某一种技术、产品、服务的使用者，使用某种产品的人
2015-2017年中国智能手机销量预测（不含水货及山寨机）
移动互联网发展呈现本地化、平台化趋势，随地域不同表现出不同的发展方向
- 一线城市：一线城市用户在求职招聘、航空服务、生活服务、品牌电商、出行预定、酒店预订等领域用户TGI指数较高。
- 二线城市：以省会城市为代表的二线城市用户在MV视频、优惠券、旅游攻略、体育资讯、外卖订餐、K歌/秀场、等领域用户TGI指数较高。
- 三线城市及以下：以地级市为代表的三线城市用户在移动电台、汽车资讯、团购、期刊杂志、综合电商、天气等领域用户TGI指数较高。
Wi-Fi是移动互联网核心入口
4G发展对商业Wi-Fi市场有一定影响，但长期互补共存
4G优势：覆盖广泛、高速移动状态和漫游优势明显。4G劣势：资费高，定点网速不如Wi-Fi。未来4G与商业Wi-Fi将互补共存，4G的网速已经可接近Wi-Fi的上网速度。但受以下因素影响，未来两者会长期互补共存。商业Wi-Fi将成为店内承载各物联网连接的基础，为商业场所实现智能化智慧化提供可能。商业Wi-Fi对商户端将成为刚需。
商业Wi-Fi网络部署架构 图
商业Wi-Fi发展初级阶段：
•商业Wi-Fi发展初级阶段网络部署架构：运营商、商业Wi-Fi解决方案提供商、商户等通过自主采购、安装硬件，自建网络，提供Wi-Fi无线网络
•硬件购买与维护费用高昂，网络质量不稳定
•商业Wi-Fi发展初级阶段网络部署架构：运营商、商业Wi-Fi解决方案提供商、商户等通过自主采购、安装硬件，自建网络，提供Wi-Fi无线网络
•硬件购买与维护费用高昂，网络质量不稳定
商业Wi-Fi发展现阶段：
•专业第三方运营厂商，采取云+端运营模式，为商户及个人用户提供更为优质的Wi-Fi及附加服务
•商户运营成本降低，个人用户体验提高
•IOT设备接入，例如POS机监控中央厨房点餐等等设备
商业Wi-Fi服务受众及其诉求
用户
- 网络入口：用户通过接入商户内Wi-Fi可以免费上网；网络覆盖面积广，网络质量高是用户的基本诉求。多种认证方式，体验提升，热点数量覆盖更广，不断拓展的高价值场景、承载起商业级的服务。
- 场景应用：基于场景的应用服务，例如餐饮场所点菜、查询商品评价、等位通知等应用。应用操作便捷，能提升用户在该场所下的效率与效力为用户的基本诉求。
- 个性化服务：根据用户在该场景下的历史数据将有助于其获得更好的消费体验，例如只接受其所偏好的产品的优惠信息。基本诉求在于帮助提升自己的服务体验。
- 无线网络搭建：Wi-Fi已成为消费者刚需，稳定高效的无线网络服务成为评价商家客户服务的重要评价指标；商户对无线网络搭建的基本诉求包括降低网络搭建成本、不用商户费心维护同时能给消费者带来良好网络体验。
- 增值服务：降低运营成本，带来销售机会，为O2O应用厂商带来可触及更多消费者的机会；帮助商家进行消费者管理、经营管理的增值服务；商户对增值服务的基本诉求有：操作简易、有助于提升店面经营效率。
- 用户画像：基于对消费者接入网络的行为数据和基于应用服务的消费数据，形成日渐清晰完善的用户画像，帮助商家更好的经营和营销。
商业Wi-Fi厂商商业模式分析
•将厂商可提供的Wi-Fi服务总结为由接入网络的基础服务、基于场景的应用服务和基于大数据积累的数据服务；
•商业Wi-Fi厂商所具备的能力分类为六类，此六类能力决定其能提供的服务的质量与水平。
Wi-Fi厂商六大能力
•商业Wi-Fi厂商所具备的能力分类为六类，此六类能力决定其能提供的服务的质量与水平。
Wi-Fi厂商六大能力
云端平台能力：
•厂商对其布局的热点的网络状况的监测与控制的能力
•对门店网络运行情况的即时监测控制和对整个网络的高效管理能力上
•对应用的配置部署能力
•对数据的采集、分类、计算、处理、输出等能力
线下服务：
•线下团队的组织水平，包括技术能力与服务能力，随着移动互联网的发展，Wi-Fi服务已成为商户刚需，对网络质量有较高要求，要求线下团队能即时处理突发情况，保障网络正常运行
硬件能力：
包括AP、AC等硬件设施，是Wi-Fi网络搭建的基础设备，硬件设备的质量对Wi-Fi的用户体验有直接影响
•硬件能力优势体现在可以承载多人接入网络，以及不会发生同频干扰
•具备硬件自主研发能力对企业的成本控制很重要，是企业能否实现成本控制的关键
固件能力：
•搭载应用的平台，厂商需要具有不断更新升级应用运行操作平台的能力，对厂商顺利收集用户数据尤为重要
•固件能力的优势体现在固件系统是否可以承担越来越多的功能、应用是否可以在系统内正常运行以及是否有能力成为平台级的移动互联网流量入口
软件能力：
•提供基于场景的应用的能力，能否提供优秀的应用对厂商能否实现商业模式升级有决定作用
•软件能力体现在两方面：一是其自有研发的应用用户体验是否良好，能否为其带来附加价值，二是是否可以吸引开发者进驻，形成开发者生态
运营能力：
•变现能力，商家是否有良好的流量变现能力，商业模式是否具有竞争力，是否具有在中长期的盈利规划
中国商业Wi-Fi市场产业地图
中国商业Wi-Fi市场（前向运营）AMC模型
中国商业Wi-Fi市场（后向运营）AMC模型
商业Wi-Fi厂商分析--中国电信
中国电信商业Wi-Fi服务
中国电信-商业Wi-Fi关键能力分析
商业Wi-Fi厂商分析--中国电信
商业Wi-Fi厂商分析--迈外迪
迈外迪商业Wi-Fi服务
迈外迪-商业Wi-Fi关键能力分析
商业Wi-Fi厂商分析--迈外迪
商业Wi-Fi厂商分析--树熊
树熊商业Wi-Fi服务
树熊-商业Wi-Fi关键能力分析
商业Wi-Fi厂商分析--树熊
商业Wi-Fi厂商分析—一路热点
一路热点商业Wi-Fi服务
一路热点-商业Wi-Fi关键能力分析
商业Wi-Fi厂商分析—一路热点
商业Wi-Fi厂商分析—百米生活
百米生活商业Wi-Fi服务
百米生活商业Wi-Fi关键能力分析
商业Wi-Fi厂商分析—百米生活
中国商业Wi-Fi市场发展趋势
•产品使用体验与功能将继续优化升级
•盈利模式更加多元化，增值服务与数据服务将成为新的盈利增长点
•市场继续细分，渠道由一线城市逐步下沉，逐步形成寡头竞争的竞争格局
•盈利模式更加多元化，增值服务与数据服务将成为新的盈利增长点
•市场继续细分，渠道由一线城市逐步下沉，逐步形成寡头竞争的竞争格局
趋势一：质量与功能继续升级，更多应用服务接入
Wi-Fi服务质量提升
•随着市场竞争的升级，不断提升用户体验成为商业Wi-Fi获取数据，占取市场份额的必要措施；
•商业Wi-Fi厂商将继续关注其Wi-Fi网络的稳定性与上网速度的提升。
功能升级，不再局限网络服务
•商户进行商业Wi-Fi的铺设有助于其实现O2O闭环，商业Wi-Fi将不再局限于提供简单的联网服务，应用服务将成为下一个增长点，随着Wi-Fi网络应用的增长，Wi-Fi承载的功能将更多元化；
•商业Wi-Fi网络接入服务是其向用户提供的最基本的服务，基于对用户在无线网络上的行为数据的抓取，商业Wi-Fi可以获取具有更多商业价值的用户数据；
•对于大型商业场所，通过监测与AP连接的终端，可以对其场所内的人流量数据进行实时监测与分析。
•随着市场竞争的升级，不断提升用户体验成为商业Wi-Fi获取数据，占取市场份额的必要措施；
•商业Wi-Fi厂商将继续关注其Wi-Fi网络的稳定性与上网速度的提升。
功能升级，不再局限网络服务
•商户进行商业Wi-Fi的铺设有助于其实现O2O闭环，商业Wi-Fi将不再局限于提供简单的联网服务，应用服务将成为下一个增长点，随着Wi-Fi网络应用的增长，Wi-Fi承载的功能将更多元化；
•商业Wi-Fi网络接入服务是其向用户提供的最基本的服务，基于对用户在无线网络上的行为数据的抓取，商业Wi-Fi可以获取具有更多商业价值的用户数据；
•对于大型商业场所，通过监测与AP连接的终端，可以对其场所内的人流量数据进行实时监测与分析。
趋势二：盈利模式多元化，增值服务收入成主要趋势
- 数据服务营收阶段:随着用户数据的大量积累，商业Wi-Fi厂商盈利来源将更多的来源于对用户数据的加工与分析服务。
- 应用服务增值服务营收阶段:商业Wi-Fi成为商户提高其经营效率与营销效率的重要工具，商业Wi-Fi厂商的盈利源为增值服务：商户购买的运行在Wi-Fi上为商户高效经营而设计的应用服务，是目前商业Wi-Fi商业模式的主要发展趋势。
- 广告收费模式:初期的模式为粗放型模式：登录页广告投放，针对性较差；随着用户数据的积累，可以实现广告主的精准广告投放。
- 前向收费:商业Wi-Fi发展的初级阶段，盈利来源于用户为使用网络所支付的流量费用。
趋势三：市场细分，单场景价值持续升高，渠道下沉，市场呈现寡头竞争格局
•随着进入者逐渐增加，市场竞争将使得技术实力弱、运营能力不佳的企业逐步被淘汰，竞争日趋白热化；
•随着企业热点的增加，企业的运维成本边际递减，具有优质网点的企业将在竞争中具有非常大的优势。
•不同的场所对商业Wi-Fi有不同的要求，商业Wi-Fi市场将根据使用场景进行跟进一步的细分；
•Wi-Fi热点覆盖的商户价值越发重要，用户的价值从一定程度上体现了Wi-Fi使用流量的价值，高端商户市场将成为Wi-Fi厂商的主要角逐对象。•目前商业Wi-Fi厂商市场主要集中于一二线城市，人流量较大的机场、火车站均有商业Wi-Fi铺设，市场趋于饱和，三四级及以下县市或成为一个中长期趋势中的新增长点。
•随着企业热点的增加，企业的运维成本边际递减，具有优质网点的企业将在竞争中具有非常大的优势。
•不同的场所对商业Wi-Fi有不同的要求，商业Wi-Fi市场将根据使用场景进行跟进一步的细分；
•Wi-Fi热点覆盖的商户价值越发重要，用户的价值从一定程度上体现了Wi-Fi使用流量的价值，高端商户市场将成为Wi-Fi厂商的主要角逐对象。•目前商业Wi-Fi厂商市场主要集中于一二线城市，人流量较大的机场、火车站均有商业Wi-Fi铺设，市场趋于饱和，三四级及以下县市或成为一个中长期趋势中的新增长点。
