2014年是中国智能硬件发展的元年,2015年以来,智能硬件产业不断迎来来自政策、资本、技术等方面的利好,产业结构也逐渐趋于完整,越来越受到各方关注,行业参与热情高涨。因此,艾瑞与京东智能合作,于2015年7月-12月携手发起智能硬件产业深度研究,通过发布《中国智能硬件产业系列研究报告》的方式,从行业、用户、资本、市场等维度进行分析,描述和总结中国智能硬件产业的发展现状、产业特点、未来趋势,为更多的行业参与者加深认知,带来帮助。
本篇报告数据仅对已公开资料进行整理统计,数据主要来源是IT桔子,并在核对CVSource及其他公开资料后修正得出,未公开投资事件无法整理,因此数据可能小于实际情况。
2015 艾瑞 中国智能硬件产业系列研究报告
智能硬件产品分类
- 家电类:智能电视 、盒子、插座、智能灯泡、扫地机器人、音响等
- 安全监测类:智能门禁、燃气监测、智能恒温、智能冰箱等
- 家具类:窗帘、智能床等
- 手环手表类:手表、手环、戒指等
- 头戴类设备:眼镜、头盔等
- 追踪器类:防丢鞋、贴片等
- 搭乘工具类:体感车、智能滑板、智能自行车、智能电动车等
- 汽车配件类:导航仪、电子狗、行车记录仪等
- 整车类:智能汽车
- 健康类:血压仪、电子秤、水杯、头带、睡眠监测等
- 医疗类:手术机器人、血糖仪、心率仪等
投资热度:总体呈上升趋势,Q3季度遭遇春寒
增长爆发点:2014年总投资额快速增长,较2013年增长503%;15年投资趋势:第三季度投资额较前两季度有大幅度下降单笔投资趋势:2013年拐点之后,单笔投资逐步增长。
投资轮次:仍集中在A轮和天使轮
发展历程:2011-2014年,天使轮、A轮和B轮投资次数同步增长;发展现状:2015年天使轮、A轮投资次数较2014年下降;近两年B轮及以后的投资数量渐增,说明行业内已有部分企业实现快速发展。
2011-2015年智能硬件行业投资者数量
主要参与方:机构投资者为主,占比77%。巨头参与:腾讯、小米、京东、阿里等互联网巨头2013年开始投资智能硬件行业
2011-2015年智能硬件各领域融资份额
投资领域分布:智能家居融资占比四成以上,可穿戴设备占两成以上;智能家居单笔融资平均金额高于可穿戴设备。
2011-2015年各领域投资额趋势
投资领域趋势:智能家居为主要投资领域,2015年智能交通投资额超过可穿戴设备成为新热门;投资产品趋势:除热门投资领域外,飞行器、机器人受到投资者青睐,投资额逐渐增多。
投资分析:智能硬件行业发展仍在起步期,巨头将推进发展
发展进程:2014年各方面爆发增长,2015年逐渐回归理性,行业发展时间不足两年;投资领域:目前智能家居受到更多追捧,智能硬件整体发展还需向其他领域拓展;发展助力:巨头投资布局,促成竞争激烈的市场环境,有利于行业长期发展。
2011-2015年智能硬件领域投资数量Top10列表
镭厉资本:主要投可穿戴设备
真格基金:投资领域较为分散
创新工场:主要投智能家居
顺为基金:重点投资智能家居
IDG资本:投资领域较为分散
主要机构投资领域:主要投资于智能硬件产品
主要投资领域:84.5%集中在智能硬件产品企业;主要投资产品类型:智能家居和可穿戴设备;其他重点关注产品:无人机和机器人。